Rejseskribenten Christopher Stewart træder ind i en verden af masker og undertrykte følelser, da han ankommer til et feriested i Kerala for at møde Koman, en berømt kathakali-danser. Chris sætter Koman i gang med at fortælle om såvel sin fars som sit liv og sin kunst. Chris og rsquo og Komans niece, Radha, som lever i et utilfredsstille...